Klanten beheren
De klantenpagina is het centrale punt voor klantinformatie.
Waarom klanten opslaan?
Door klanten op te slaan hoef je naam, adres, e-mailadres en btw-gegevens niet bij elke factuur opnieuw in te voeren.
Overzicht en filters
Gebruik zoeken en filters om snel een klant terug te vinden. Het overzicht helpt bij controle van bedrijfsnaam, contactgegevens en factuurgegevens.
Klantbeheer
- Voeg nieuwe klanten toe.
- Werk bestaande gegevens bij.
- Controleer adres- en btw-gegevens voor verzending.
- Gebruik klanten opnieuw in facturen en offertes.
Wanneer er geen klanten zijn, begin je met de eerste klant voordat je een factuur maakt.
Welke klantgegevens zijn handig?
Leg in ieder geval bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mailadres en eventueel btw-nummer vast. Voor buitenlandse klanten kan extra controle nodig zijn, vooral bij btw-verlegd.
Voorkom fouten
Controleer klantgegevens wanneer een klant verhuist, van rechtsvorm verandert of een ander factuuradres gebruikt. Een kleine fout in adres of btw-nummer kan later extra werk geven.
Gebruik klantgegevens consequent
Wanneer klanten op dezelfde manier worden opgeslagen, blijven facturen beter vergelijkbaar. Dat helpt bij zoeken, rapporteren en het voorkomen van dubbele klantrecords.
Klaar om zonder maandabonnement te factureren?
Open de app, zet tegoed op je wallet en maak alleen documenten wanneer je ze nodig hebt.